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金博软件CRM具体介绍

发布时间:2016/7/12    来源:本站    [打印本页]


    金博软件公司CRM以"客户关系管理"作为CRM的灵魂,设计过程中贯彻CRM的精神,开发出功能强大,使用简单,设计灵活,性价比高,紧贴企业发展需求的真正CRM。

    CRM的优势体现在多方面: 
    1、营销中心,一套完整的销售流程,能建立高效,反应迅速的销售网络; 
    2、完善的通讯管理,使你和客户、团队保持紧密联系; 
    3、汇总功能的工作台,将繁重工作简单化,条理化; 
    4、机会-项目-后期维护-服务管理,贯穿整个与客户的互动进程,提供多方面资讯; 

    5、进销存功能,服务管理功能和费用功能满足采购,销售, 监控资金流向,售后服务管理等多方面的销售需求; 随时掌握销售现状和发展趋势; 

    6、竞争对手功能令你清楚了解市场环境,为成功掌握客户动向打下牢固的基础; 
    7、完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要,灵活运用在工作中的方方面面,并能随需所变;
    8、系统日志:记录各个用户登陆使用系统的过程,有效监控系统的操作。 
    9、统一显示每个列表的字段内容,顺序,有助用户快速进入工作状态。 
    10、系统稳定可靠,数据自动备份,保障数据万无一失;用户权限控制严密,有效防止越权操作; 
    11、手机登录功能:方便,快捷,体现办公无界限的轻松感。 
    12、界面美观,简洁易用,贯穿管理概念,令你思路清晰。 
   (一)客户管理: 

    1.客户管理:管理客户信息,针对每个客户,又分开对联系人、活动、机会、项目、后期维护、报价、合同、销售、费用、发货等基本资料进行管理。因为各种原因可能造成员工流动,资料的交接,转手变成一个问题,『变更记录』功能能解决这方面的问题;每个员工所管理的资料都有所不同,为客户资源得到合理利用,系统特别设置了共享功能,能让员工将客户资料、项目或文件等与其他员工一起分享;员工亦可利用相关文档功能进行资料归类,建档,优化资料。 联系人功能除了可记录客户公司中多个联系人的联系方式,还可以根据联系人的资料进行设置生日提醒,拨打电话,发送短信、邮件,发起QQ、旺旺聊天窗口等。记录资料详尽,联系使用方便;增加qq,msn,手机号码,办公电话,邮件如果出现重复就弹出提示的功能。 活动信息功能既能详细记录与客户的沟通过程,又能使客户与日程安排相结合,具有提醒功能,能灵活帮助用户合理安排好时间,提高工效率。

    2.渠道管理:管理代理商(分销商)的信息,针对各级代理商的资料,对其详细的信息,如:联系人、活动、报价、合同、销售、费用、发货等进行分类管理。完善记录代理商日常沟通内容,相关文档资料,促销活动及其效果,以及每个代理商的发展的终端客户进行管理,终端客户既可关联也可独立管理。根据工作调动,可对资料进行共享,重新调配,灵活实用。兼具全文检索框和客户列表的功能;与相关发货的模块联动查询。 

    3.供应商管理:管理供应商信息,主要针对采购工作进行管理。对于供应商对每个产品的报价详细记录。日程沟通内容,采购记录,相关的合同,相关费用与文档等信息进行全面的记录。根据工作调动,可对资料进行共享,重新调配;兼具全文检索框和客户列表的功能。

    4.检索中心:可直接查询联系人生日的功能。搜索客户:根据客户资料,联系人资料,活动内容,销售单据等进行检索,速度快,结果准确。进行批量处理客户资料,具有批量删除、批量共享、重新分配客户资源,邮件群发、短信群发等功能,方便操作,节省时间。搜索联系记录:根据活动信息等进行检索,速度快,结果准确。可快速查找某次联系情况,亦可快速查阅工作时间段中,各个用户联系客户的详细情况。搜索渠道信息:根据渠道资料,联系人资料,活动资料等进行检索,速度快,结果准确。进行批量处理渠道资料,具有批量共享、重新分配客户资源,邮件群发、短信群发等功能,方便操作,节省时间。搜索供应商信息:根据供应商资料,联系人资料,活动资料等进行检索,速度快,结果准确。进行批量处理供应商资料,具有批量共享、重新分配客户资源,邮件群发、短信群发等功能,方便操作,节省时间。共享检索:针对已经共享给某个用户和或者多个用户的客户资料 

    5.机会-项目-后期维护管理-服务管理:一套完整的销售流程,可以帮助分部分和组别地对同一个项目进行跟踪处理,能建立高效,迅速满足客户的需求,大大提高客户的满意度;整个完整的沟通进程,投诉管理与客户管理、文件中心,费用管理等紧密结合,资料互联互通,既可结合使用,又可以独立出来。对各部门、组别的工作划分,更容易实现,更灵活。 影响者,客户方对本次机会的影响者;团体,完成本次机会的主要成员;还有任务,历史等等。此外,还有一个最为突出的功能就是竞争对手,有别于其他品牌,他是针对企业,客户,竞争对手三方面而设计,客户之间的竞争都是联动的,而不是孤立的;相关文档:可快速,全面查阅相关资料,整理方便,快捷;管理器里的活动信息与日程安排相结合,具有提醒功能,能灵活帮助员工安排好时间;相关合同功能:与合同管理的相互调用。 

    6.来电处理:与硬件相结合,组成小型呼叫中心;来电弹屏功能:对旧客户来电,弹出以往沟通,方便客户掌握沟通重点并快记录本次通话内容;新客户来电,提示客户迅速做出处理,快捷方便记录客户资料; 

    7.来电录音功能:与硬件相结合,组成小型呼叫中心;来电弹屏功能:对旧客户来电,弹出以往沟通,方便客户掌握沟通重点并快速记录本次通话内容;新客户来电,提示客户迅速做出处理,快捷方便记录客户资料。可以选择是否强制录音,以保存跟客户沟通的实况,以备查听;区分来电和去电,能批量导出和删除录音文件;并可以选择保存文件的地点(服务器端或客户端)。 

   (二)进销存: 

    1.商品管理:作为仓库功能,建立全部产品资料,总仓与多个分仓的产品管理;清晰了解实时库存数量,又可以随时查询产品的销售情况;进销存相关功能:增加只读、新建、编辑、删除及审核权限。 

A.商品管理:建立全部产品资料档案,实现商品资料批量修改的操作。 
B.库存调整记录:用于定期仓库盘点时的微调操作,真实记录每次调整的数据,方便进行实时盘点的数据调整。 
C.仓库管理:建立多个仓库,针对每个仓库设置查询权限。 
D.仓库查询:统计某个客户某个时间段的收付款情况。 

    库存报警功能:实时监控库存数量的变化,针对单个或多个产品上、下限库存数量设置提醒;进行补货及调拨等功能;在库存警的报界面,可直接生成报价单; 

    2.多仓库功能:设置无数量限制的多仓库,实现总仓库面向多个分仓库的管理;监控每个仓库的实时数据,及时进行增加或者减少库存的积压,降低潜在亏损的风险;每个分仓库也可独立管理,进行数据分析与统计。 

    3.拆卸组合功能:实现双向互逆销售管理流程:
A。多个零件(产品)进仓,组合单个产品出仓销售的功能;
B:单个产品进仓,拆分成多个零件(产品)出仓销售。

    4.采购功能:针对供应商建立采购单,具有新建-审核-确认-采购整个管理流程,详细记录采购客户的名称和联系人,产品,价格等资料,并可进行打印;具有批量添加,删除商品或者批量审核,批量取消审核的功能;可以根据历史单据自动生成新的采购单。(单据可进行自定义设计) 

    5.采购退货:管理资金运用情况,清晰列明应付款项具有新建-审核-确认-退货整个管理流程,详细记录采购退货客户的名称和联系人等资料,并可进行打印,并与日程安排相结合,具有提醒功能;具有批量添加,删除商品或者批量审核,批量取消审核的功能。(单据可进行自定义设计) 

    6.销售管理:直接在客户管理窗口中新建销售记录,并能及时汇总的一个窗口,进行销售单据的审核,有效管理销售的情况。针对客户建立销售单,具有新建-审核-送货整个管理流程,详细记录客户的名称和联系人,地址,产品,价格等资料,并可进行打印;具有批量添加,删除商品或者批量审核,批量取消审核的功能;可以根据历史单据自动生成新的销售单。(单据可进行自定义设计) 

    7. 销售退货:具有新建-审核-确认-退货整个管理流程,详细记录销售退货客户的名称和联系人等资料,并可进行打印;具有批量添加,删除商品或者批量审核,批量取消审核的功能。(单据可进行自定义设计)。 

    8.发货管理:详细记录每个单据的发货,运输情况,以及每个物流公司的详细资料和费用等情况。 
    9.调拨管理:方便总仓库与多个分仓库进行产品调换,调整,降低因库存积压造成的亏损风险。 

    10.资金往来管理:统一管理每个客户的预收,预付,应收,应付,欠款等功能,并受查询权限控制;增加客户详细信息的菜单,提醒,发送短信 

    11.序列号:实现一个产品一个身份号码的管理;或同一批产品同一个身份号码的管理;在商品管理中直接修改序列号。 
    12. 条码功能:产品库存功能与条码器配套使用,极大提高进仓,出库的工作效率。 
   (三)营销中心: 

    1.报价功能:详细记录每个客户的每个商品的报价记录,标注有效期限,可以进行打印等功能操作,方便存档,查询。报价单可以直接生成合同,同时该合同可以知道是由哪个报价单生成的;由这类合同可以直接生成销售单,同时该销售单应该出现在合同管理下的相关销售。由报价单或者合同生成的销售单应该带有报价单的编号,可以查看对应的报价信息; 

    2. 合同管理:直接在客户管理窗口下,新增合同资料,快捷方便,并能及时汇总,进行合同审核,有效管理销售的情况。除此之外,还有相应的会签信息、活动信息、活动历史、相关销售、相关文档等功能完善合同资料,并与日程安排相结合,具有提醒功能。 

    3.费用管理:包含申请-审核等流程。既可使客户与流程管理相结合,详细记录的费用支出,有效控制费用;又可作为公司内部费用管理功能,为节流打下基础。 

    4. 绩效考核:及时了解员工开发客户,跟进客户,资金回笼等情况。可以根据某个时间段进行查询员工的绩效,便于进一步挖掘员工潜在价值。 

    5. 市场活动:可按活动进行分类,对某一活动进程进行跟踪,并详细记录相关客户的活动情况。 

    6. 成本分析:详细记录每个商品的采购,采购退货,销售,销售退货等数据变化,可根据某个时间段进行成本数据查询,并可以得到实时毛利,总金额等数据。 

    7. 统计分析:对客户资料,跟进客户的过程,销售预测,销售情况等方方面面进行详细,周全的分析,使企业人员能全面掌握客户的信息;对销售预测及销售情况的汇总分析,使企业员工能全面了解产品的销量,有针对性的选择营销策略。渠道分析模块的销售明细和销售汇总分析。 

    8.利润分析:针对销售单,业务员等进行分类的利润分析。 
  (四)我的办公室: 

    1. 工作安排:上级可以对下级布置工作,实时监控工作进度;员工可根据实际情况作出详细工作计划,并可随时记录工作进度,掌握工作重点。 

    2. 日程安排:具有单次,周期性及每日的提醒;在日程安排中建立的日程,只要选择了具体的客户,则该日程就会显示在具体客户下的活动记录。在日程中打开时,可以选择打开方式(日程方式或者活动记录方式),灵活帮助员工安排好时间;并可自由选择日程安排的格式;还具有打印功能,符合多方面的需求。与短信管理关联使用,在到达提醒时间时,自动发送短信进行提醒。快捷有效的对客户进行短信方面联系;亦可实现上级对下级的日程安排进行查询,监控。 

    3. 文件中心:对客户资源进行优化,使客户资源得到最大化的利用。
A.我的文档可根据实际情况对文件夹设在共享属性及权限;
B.公共文档功能可将日常常用资料进行及时共享;
C.共享文件夹功能能使员工与合作伙伴分享及时资讯,达到共享,安全目的。 
    4. 通讯录:针对用户私人资料,进行条理化,规范化,并可采用打印功能将资料进行另一种方式的建档,配合不同需要的使用。 

    5. 知识库:将好的经验与心得,或好的文章同大家一起学习,分享,交流,也可在工作中运用;并可将成功的案例和心得与同事分享,使大家得到学习的机会。 

   (五)通讯中心: 

    1.公告栏:对公共信息,最新消息等进行管理,每位企业人员都可轻易获得企业的最新资讯,可针对个人或者群体发送公告,并可以查询公告实施情况。 

    2.短信管理:发送短信,群发短信,帮助您跟客户更紧密地联系。 

    3.电子邮件:邮件管理:可以设置管理多个支持SMTP/POP连接的邮箱。关联客户、渠道商、供应商的联系人进行接收,发送邮件,并即时记录于活动信息中方便查看;手工批量设置为已读或者未读的功能;根据个人或公司要求可设计多个邮箱模版;

自动按时接收邮件等功能,邮件与客户紧密结合,快捷方便。 

    4.接收邮件:快速接收邮件。不需要进入邮件管理窗口,就可以接收到所有邮箱的未接信件。 
    5.发送邮件:快速发送邮件。不需要进入邮件管理窗口,就可以进入撰写邮件的窗口,进行发送邮件。 
   (六)系统设置: 
    1.报表管理:根据公司的实际情况,对信封标签,销售单,采购单,报价单等报表进行设计多种格式,灵活性得到极大体现。 

    2.系统选项:根据企业的需要和员工的使用习惯,对软件进行设定;系统日志:详细记录每个用户的登录时间,操作过程,以流水帐形式记录;统一字段顺序:由系统管理员统一控制每个列表显示的字段顺序和显示字段的选择,方便快速输入资料。 

    1)编号前缀:针对对客户、渠道商、供应商、商品、合同、销售单等设置编号的前缀和长度,并可设置是否手工修改编号, 软件包含3个版本,可以版本模式进行自由切换。 

    2)客户策略: 

A.公共账户:针对每个员工跟进客户情况及客户的销售情况进行时限性优化管理,使公司及时掌握客户发展情况,调配不同类

型员工适应客户的发展需求; 

B.启动新建时自动查找相似客户功能,可达到避免客户资料重复,浪费人力资源的目的;可对常用词进行忽略修改的设置; 
C.批量删除功能,进一步加强权限管理功能; 
D.设置显示客户时的数量; 
E.允许修改客户管理的登记日期和最后联系日期。 
F.可以选择登陆框那里是否列出部门和用户列表; 
    3)杂项:
A.启用积分功能,为公司评估客户重要性提供真实数量。 
B.多货币功能,配合公司发展不同地域,国家的发展需求,记录详细真实的数据。 
C.可以根据需要选择不同的功能,如是否允许复制资料到外部。 
D.设置是否直接在表格中编辑。 
E.是否启用国家-省份-城市关联;是否统一字段顺序等设置。 
F.设置是否启动加权平均成本价的计算方式。 
G.设置是否即时接收公告信息。 
H.设置销售数据的小数位数,并可自由选择小数位数。 
I.启动国家-省份-城市的联动数据功能。 
J.设置货币类型的字段显示货币符号。 
K.将活动信息与日程安排进行联动。 
L.记录每个用户操作信息的系统操作日志功能。 
M.设置是否来电或者去电的自动录音功能(与来电录音盒配套使用)。 
N.针对录音备份文件存放在服务器或者客户端的选项。 
    3.个性化设置:
A.连接硬件,启动来电显示功能,即可组成小型呼叫中心; 
B.根据个人操作习惯,设置缩小或扩大软件到托盘; 
C.设置字体大小; 
D:离开时间锁定功能:根据离开客户端电脑的时间长度实现自动锁定软件的功能; 
E.启动工作台:针对个人或者多个用户的工作信息汇总,并与相关模块实现联动; 
F.设置显示或隐藏本公司的论坛链接功能; 
G.显示或隐藏导航栏; 
H.针对客户管理界面----客户列表进行显示或者隐藏的操作。 
4.自定义设置:软件的全部字段名称可根据实际情况进行重新编辑,人性化和灵活性得到极大化体现。 
    5.用户管理:简单的人事管理功能,对企业的部门与员工的资料进行管理。 

    6.权限设置:进行多级别权限设置,运行查询权限功能可得到意想不到的效果;并可以通过权限设置隐藏多余功能模块,达到简化操作界面的效果。对部门与员工的使用权限进行管理,可以设置管理人员查看属下客户资料,以及日程安排、邮箱内容等,更大限度地管理工作人员,企业资源得到最大化的使用;既可增强企业资料的保密性,又可灵活利用资源。 

    7.系统日志:记录各个用户登陆使用系统的过程,有效监控系统的操作。 

    8、数据导入:高效,快速整合现有客户资料、渠道资料、供应商资料,商品资料,活动信息和通讯录等数据。导入格式有SQL、ACCESS、EXCEL等选择。 

    9、界面设置:选择适合自己风格的操作界面。 

    10、本单位信息:企业信息进行设置,方便查找;与检索中心模块的打印信封(标签)功能联动,实现单个或者批量打印

的功能。 

    11、手机登录功能:企业信息进行设置,方便查找;与检索中心模块的打印信封(标签)功能联动,实现单个或者批量打

印的功能。 

    1)不限制应用系统(平台),浏览器方式(网页方式)登录,可以上网就可以使用该功能; 
    2)可以查看客户信息、联系人信息、活动信息、报价单和销售单。 
   (七)其它: 
    1.数据导出功能:将当前的数据表格导出另保存至别的地方。 
    2.打印:根据需要对当前页进行打印操作,各类单据不需要打开编辑窗口就可以直接进行打印预览。 
    3.快捷键:对重新登陆,查找等功能进行快速操作。 
    4.隐藏/显示列:客户可根据需要对列表字段进行隐藏或显示列,达到简化列表的效果。 
    5.切换用户/重新登陆:据根用户自己的身份重新登陆。 
    6.修改密码:为防泄漏资料,对密码进行单个用户设置或修改他人密码的功能。 
    7.数据备份与恢复:以安全为目的,对数据等资料进行备份等操作。 
    8.查找和检索功能:进行全文检索,定制过滤,自定义模块的快速检索操作。 
    9.工作台:对需要审核的单据,合同等信息汇总,方便进行处理;可进行是否启动该功能的选项操作。 
    10.客户列表:
    A.我的查询:对所属人员属于该用户的客户信息及被共享的客户信息进行分类汇总; 

    B.我的查询:对所属人员属于本用户的新增客户情况,实际联系情况,;过期未联系的查询,计划联系的客户数量进行某个时间段的总结; 

    C.系统查询:查询下属员工新增客户情况,实际联系情况,过期未联系的查询,计划联系的客户数量在某个时间段的总结; 
    D.自定义模块:根据检索中心的字段内容建立单个或多个组合检索的模板,方便进行快速过滤。 

    11.批量审核:针对销售单,费用,合同,采购单,销售退货单等进行批量审核功能;销售单审核时,增加一个如果销售价低于成本价会提醒。 

    12.重新设计的UDP通信方式,使得服务端可以运行在内网的服务器上 
    版本介绍: 
    1.单机版适用介绍:适合个人使用,用户数为一个。 

    2.局域网版适用介绍:可根据需求对用户数进行设置,适合在企业内部同一局域网内多人使用。用户数是指并发客户端数量。例如局域版5用户,指的是有5个用户同时在线使用同一个版本的系统,但可在软件设置多于5人的用户资料。 

    3.远程网络版适用介绍:可根据需求对用户数进行设置,适合在企业内部及跨地区使用。---支持手机登陆查询。 

    4.数据托管适用介绍:应用环境:适合多分支机构或者办事处的公司(或者是没有专业网管的公司);假如公司规模较大,人员众多,分支机构较多,网络提供商不一,可以考虑数据托管服务;或者公司内部没有雇佣专业的网管人员,可以采用数据托管方式。我司数据服务器环境:具有双线路服务器,实现跨地区同时数据共享的效果,解决不同网络提供商带来的速度问题。---支持手机登陆查询。 

远程网络版突破网络提供商之间的限制:服务器存放在小区宽带,铁通等网络版提供商无法提供真实公网ip的情况下,利用

UDP技术;客户端实现跨地区远程访问的功能。 

    用户数是指同时在线使用的人数。例如远程网络版5用户,指的是有5个用户同时在线使用同一个版本的系统,但可在软件设置

多于5人的用户资料。

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